Datos y herramientas que se entienden
Todo conectado.Con sentido.
Haz que la información avance con el negocio. Conectamos tu CRM, ERP, web y aplicaciones para que ventas y operaciones trabajen con datos coherentes.
Hablemos de tu proyecto
El ID de cliente CRM se relaciona con el identificador de cuenta ERP mediante una correspondencia explícita.
La oferta conserva cliente, productos y condiciones al pasar de un sistema a otro.
Si falta un identificador, el registro sigue una vía de revisión; no se crea un duplicado a ciegas.
tu actividad
La misma información, en el lugar adecuado.
Integrar herramientas significa decidir qué información comparte cada sistema, cuándo se actualiza y cuál conserva el dato de referencia. Conectamos los pasos entre una oportunidad, una oferta y un pedido para reducir la doble introducción de datos y facilitar el seguimiento. El alcance depende de los accesos y capacidades de cada herramienta.
aporta valor
De tu día a día
a nuevas posibilidades.
Situaciones reconocibles que podemos convertir en un proyecto concreto.
Consultas que llegan al CRM
Lleva las solicitudes de tu web al proceso comercial con su origen, interés y responsable. Define cómo reconocer contactos existentes y tratar posibles duplicados.
Ofertas que continúan como pedidos
Transfiere al ERP los datos de una oferta aprobada según las reglas acordadas. Devuelve su estado al CRM para que ventas pueda seguirla.
Catálogos que comparten una referencia
Organiza cómo se distribuyen productos, referencias y tarifas entre tus sistemas. Determina qué herramienta manda sobre cada dato y quién puede modificarlo.
Agentes con acceso útil y limitado
Permite que un agente consulte información autorizada del negocio o prepare una acción. Acota sus permisos y exige aprobación para las operaciones que lo necesiten.
interactivo
Un cliente.
Dos sistemas.
Sigue la relación entre el identificador del CRM y la cuenta del ERP. Comprueba qué pasa con una oferta válida y qué se bloquea cuando falta un dato obligatorio.
Datos ficticios. La demostración no se conecta a tus sistemas ni mide el rendimiento de una web publicada.
Quiero algo así para mi equipoconstruimos
Una idea clara.
Una base sólida.
El alcance define las funciones, las conexiones y el acompañamiento de tu proyecto.
Un mapa de tus datos
Sistemas, campos, responsables y direcciones de sincronización. Una base común para decidir cómo debe circular la información.
Conexiones con reglas claras
Correspondencia entre el identificador de cliente del CRM y la cuenta del ERP, validaciones y control de duplicados. Un dato obligatorio ausente detiene el traspaso y señala qué debe corregirse.
Errores que se pueden gestionar
Registros, avisos y procedimientos de recuperación definidos en el alcance para detectar fallos y saber qué información necesita revisión.
decidir
Dudas concretas.
Un camino claro.
Respuestas para valorar tu proyecto.
¿Se pueden conectar dos herramientas aunque sean de proveedores distintos?
A menudo sí. Revisamos sus API, conectores, webhooks y opciones de importación o exportación. Esa revisión permite definir qué datos pueden intercambiarse, con qué frecuencia y bajo qué condiciones de acceso.
¿La sincronización funciona siempre en tiempo real?
Depende del proceso y de los sistemas. Algunas operaciones pueden reaccionar a un evento; otras necesitan actualizaciones periódicas. Acordamos la frecuencia necesaria y explicamos los límites antes de construir la conexión.
¿Qué pasa si nuestros datos tienen duplicados o campos incompletos?
Identificamos los problemas que afectan a la integración y definimos reglas de validación y correspondencia. Si hace falta una limpieza de datos, la incorporamos al alcance antes de activar los flujos que dependen de ellos.
¿Es necesario cambiar de CRM o ERP?
No necesariamente. El punto de partida son tus herramientas actuales y los accesos que ofrecen. Si alguna limitación impide el resultado esperado, te presentamos las opciones y sus implicaciones para decidir con información.
las ideas
Cada pieza.
Un mismo objetivo.
Descubre los servicios que pueden completar tu proyecto.
¿Y si creamos
tu siguiente capítulo?
Háblame de tu idea, de tu equipo y de lo que te gustaría hacer posible.
Hablemos de tu proyecto